Топ-менеджмент международных автомобильных компаний прогнозирует стабилизацию в течение следующих пяти лет, новые инвестиции и рост, несмотря на то, что процесс выхода из кризиса пока не завершился.

Вместе с тем 200 руководителей высшего звена, представляющих производителей и поставщиков автомобильной отрасли из разных стран мира, утверждают, что продолжают сталкиваться с определенными экономическими трудностями, включая высокий уровень безработицы, улучшающиеся, но все еще тяжелые кредитные условия и недостаточную ясность относительно результатов новых мер государственного регулирования и программ стимулирования экономики. Опрошенные менеджеры воспринимают рентабельность как важный вопрос текущего года: всего чуть более четверти респондентов ожидают увеличения прибыли автопроизводителей, почти 40 процентов полагают, что прибыль останется на прежнем уровне, а 33 процента прогнозируют ее сокращение.

На всех развивающихся рынках планируется рост. Это касается не только азиатских рынков (исключая Японию), но также и стран Восточной Европы и России. На рынках стран БРИК прогнозируется рост продаж, хотя экспортный потенциал России по-прежнему очень низок.

"Хотя результаты исследования в этом году значительно более оптимистичные, руководство международных компаний продолжает внимательно следить за движением денежных средств и контролировать расходы, что неудивительно, принимая во внимание нестабильность ситуации в отрасли", - заметил Кристоф Шенк, руководитель практики по работе с компаниями автопромышленного сектора, КПМГ в России и СНГ.

Прогноз увеличения доли рынка

Среди компаний, которые увеличат свою долю рынка в течение следующих пяти лет, менеджеры автоконцернов назвали как новых китайских и индийских автопроизводителей, так и уже существующих игроков автомобильного рынка (Kia/Hyundai, Toyota, Honda и Volkswagen). В ходе последнего исследования было выявлено, что Ford значительно укрепил свои позиции: 29 процентов опрошенных руководителей полагают, что его доля рынка в этом году увеличится, по сравнению с 13 процентами респондентов, делавших аналогичный прогноз в прошлом году. Ожидания роста доли рынка General Motors и Chrysler продолжают оставаться на низком уровне.

Увеличение количества сделок по слияниям и поглощениям

Почти три четверти участников опроса считают, что количество объединений, слияний и поглощений среди автопроизводителей вырастет в течение следующих пяти лет. Большинство также полагает, что их количество увеличится среди поставщиков первого уровня (немногим более 70 процентов респондентов), поставщиков второго уровня (56 процентов) и дилеров (52 процента). Эти показатели соответствуют уровню прошлого года.

По данным исследования, причинами грядущих сделок будут слишком высокий уровень задолженности некоторых компаний и риск банкротства (так считают 89 процентов респондентов), доступ к новым технологиям и продуктам (84 процента), потенциальные преимущества объединения производственных процессов (83 процента) и доступ к новым рынкам и покупателям (82 процента).

Кроме того, предполагается, что в краткосрочной перспективе произойдет значительное вливание инвестиций в рынки стран БРИК.

Избыточные производственные мощности продолжают вызывать серьезную обеспокоенность

Несмотря на значительное сокращение производственных мощностей за последние несколько лет, девять из десяти руководителей озабочены проблемой избыточных производственных мощностей. Более одной трети респондентов говорят, что в США избыточность мощностей составляет от 11 до 20 процентов, а другая треть утверждает, что превышение находится в диапазоне от 21 до 30 процентов.

У респондентов также вызывают тревогу растущие мощности в странах БРИК. Наибольшую проблему респонденты видят в России, однако, по их мнению, в среднесрочной перспективе существенное перепроизводство произойдет в Бразилии и Индии.

Аналогичные показатели были установлены в Западной Европе и Японии, где респонденты рассматривают избыточные производственные мощности как проблему (81 и 75 процентов соответственно). И хотя в настоящее время только семь процентов руководителей отмечают существование избыточных мощностей в Китае, 33 процента обеспокоены тем, что эта ситуация получит развитие через 3-5 лет, а 31 процент, утверждает что это случится через 6-10 лет. По данным исследования, 22% респондентов считают, что Россия столкнется с подобными проблемам через 3-5 лет.

"Руководители компаний отмечают, что в прошлом году был выполнен большой объем работ, но для достижения оптимального уровня производственных мощностей и соотношения спроса и предложения предстоит сделать еще многое, - добавил Кристоф Шенк. - Они также утверждает, что, несмотря на закрытие нескольких производственных линий и банкротства некоторых компаний в прошлом году, избыточные мощности в мировом масштабе продолжают оставаться проблемным вопросом. Это является одной из основных причин дальнейшей реструктуризации в отрасли и вероятного увеличения количества сделок по слиянию и поглощению".

Наиболее важные вопросы

В качестве факторов, которые окажут наибольшее влияние на мировую автомобильную промышленность в течение следующих 12 месяцев, 85 процентов респондентов называют разработку новых технологий, 84 процента - создание новых продуктов, а 80 процентов - сокращение затрат.

Девять из десяти руководителей, принявших участие в исследовании КПМГ, полагают, что автопроизводители увеличат объем инвестиций в новые технологии и новые модели (продукты) в течение следующих двух лет, в то время как чуть менее 30 процентов ожидают инвестиций в новые заводы. На аналогичный вопрос об увеличении объема инвестиций со стороны поставщиков 91 процент руководителей ответили, что прогнозируют увеличение инвестиций в новые технологии, 78 процентов - в новые модели (продукты) и всего 28 процентов - в новые заводы.

"С одной стороны, руководство компаний говорит, что в этом году возобновятся инвестиции, а с другой - производители автотранспортных средств понимают, что накопился неудовлетворенный спрос на новые автомобили", - добавляет Шенк.

Использование транспортных средств, работающих на гибридных и альтернативных видах топлива

Подавляющее большинство участников опроса КПМГ полагают, что продажи транспортных средств, работающих на гибридных видах топлива, могли бы помочь восстановлению автомобилестроительной промышленности: 93 процента респондентов считают, что показатели продаж гибридных автомобилей существенно возрастут в течение последующих пяти лет. Восемьдесят три процента полагают, что будут использованы транспортные средства на альтернативных видах топлива, а 82 процента назвали бюджетные модели или те машины, которые покупатели выбирают, приобретая свой первый автомобиль.

Уровень спроса

Респонденты серьезно надеются на продажи автомобилей в Бразилии, Индии и России, утверждая, что рост продаж в ближайшие пять лет увеличится на 30 процентов в Бразилии и почти на 40 процентов в России. Что касается экспорта, то две трети респондентов уверены, что Россия продаст не более миллиона отечественных автомобилей в течение следующих пяти лет.

Полную версию исследования на английском языке можно посмотреть здесь.